Economia Soluções patrimoniais sob medida chegam ao Norte e Nordeste para famílias e empresas

A personalização de soluções patrimoniais para famílias e empresas é uma estratégia que visa otimizar a gestão de bens e recursos, adaptando-os às necessidades e objetivos específicos de cada cliente. Na prática, isso envolve uma análise detalhada do patrimônio, dos riscos e das metas de cada família ou empresa, para então criar um plano sob medida. É com foco nisso que a Cretum Invest & Corporate trabalha no Rio Grande do Norte.

O escritório se reinventou e vive um novo momento, agregando ainda mais serviços e oferecendo um atendimento 360 graus, com credenciamento junto ao banco BTG Pactual. A empresa tem matriz em Alphaville (SP) e filial em São Bernardo do Campo (SP). A unidade de Natal é o primeiro passo da expansão para o Norte e Nordeste do país.

Três sócios-fundadores estão à frente da Cretum: Paulo Henrique, que é conselheiro independente de mercado de capitais, com 26 anos de experiência nessa área; Felipe Bruno, que é economista com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e gestor no RN e na PB; e Julio Pinelli, que é administrador de empresas com pós-graduação em mercado de capitais. Ele possui 20 anos de experiência no mercado financeiro, com passagens por grandes bancos como Santander, Itaú e Banco Safra. Atua na gestão de patrimônio, destacando-se na área de renda variável, e representa a Cretum no mercado de SP.

Paulo Henrique reforça que o trabalho do escritório é voltado para soluções patrimoniais customizadas. “Dentro desse contexto, a gente consegue construir planos para empresas e famílias que incluam, desde a criação de estruturas jurídicas e financeiras, como holdings familiares e fundos de investimentos, internacionalização dos investimentos em dólar fora do Brasil, até a definição de estratégias de sucessão e proteção patrimonial. O objetivo final é garantir a segurança, a rentabilidade e a longevidade do patrimônio, de forma personalizada e eficiente”, explicou.

O time da Cretum ainda conta com Christiane Cruz, que é estrategista patrimonial e especialista em seguros e previdência, com 27 anos de mercado; e André Alves, contabilista de formação com pós-graduação em gestão de negócios, com 20 anos de atuação no mercado financeiro, em instituições como HSBC, Sudameris, Real e Santander.

Dentro desse novo momento, a empresa está trazendo para Natal nomes importantes do mercado de Capitais. Em fevereiro, empresários potiguares se reuniram para ouvir orientações sobre eficiência tributária, planejamento sucessório e mercado de capitais com os tributaristas Luiz Guilherme Moreti, Fernando Castelanni e Eduardo Palma. Em breve, a Cretum vai trazer para a capital potiguar outros profissionais de renome, como o CEO da Empiricus e atual sócio BTG, Felipe Miranda, além do Banker Private do BTG Pactual, Felipe Batista, que atua na área de contas internacionais em Miami.

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